上半年面板市场呈现“两个转移” 市场需求将逐渐回落_热门何炅Tips最新消息 全球LCD TV面板供应依然紧张

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　　2021年上半年，全球LCD TV面板供应依然紧张。需求端，“宅经济”余热持续，拉动全球LCD TV面板需求维持强劲态势。热门何炅Tips供应端，IC等材料短缺限制了面板的有效供应。

　　2021年上半年全球LCD TV面板出货量为131.5M，同比增长3.8%，出货面积同比增长11.4%。供需生态的不平衡和面板厂策略的改动，合作面板售价持续上涨，LCD TV面板进入了高利润的管理周期。基于此，面板厂对现有产能的扩充规划变得积极。依据群智咨询(Sigmaintell)测算，2021年全球LCD TV产能面积将同比增多8.7%。

　　改动产能策略应对行业更迭

　　在供需生态逐步宽松的预期之下，各面板厂产能分配策略都有着各异程度的改动和倾斜，整体体如今“两个转移”，热门暑期档专题即产能由TV向IT转移，显示屏由小尺寸向大尺寸转移。

　　BOE(京东方)上半年出货量革新3000万片，同比增长30.7%。BOE的产能面积占据行业1/4，其产能分配策略对业界具有一定的推动作用。一方面，京东方积极合作其G8.5上的TV产能向IT使用转移;另一方面，G10.5产能资源向大尺寸倾斜，积极缩减32英寸和43英寸并增多65英寸和75英寸，以此维持高稼动率的另外缩减TV面板的供应数量。

　　CSOT(TCL华星)上半年出货量2044万片，同比持平。受到IC缺货的限制，其产能由TV向IT转移进度不如预期，但整体IT的投片水平维持稳中略增的状态。另外，商品尺寸结构改动积极：新线爬坡带来的产能增量首要贡献给65英寸和75英寸等大尺寸;在G8.5积极规划98英寸等超大尺寸，一定程度上缓解了产能去化的压力。

　　HKC(惠科)上半年出货量为1903万片，业内系统更新精选同比大幅增长51.8%。HKC经由积极的产能扩充规划快要挤入业界第三的位置，在产能分配方面，绵阳产线大幅增多IT产能，长沙产线前方则积极开发65英寸、85英寸等大尺寸商品。但由于其当下商品结构仍以小尺寸为主，HKC将面临如何平衡产能增长以及小尺寸需求显著回落的矛盾。

　　中国台湾品牌方产能相对平稳，但将策略性缩减TV面板供应，增多IT面板供应，导致其出货量均有各异程度的同比下降。

　　韩国品牌方产能退出不如预期，但SDC(三星显示)和LGD(LG显示)产能规划不尽一样。SDC在第一季度已关停G7，而G8.5代线将持续管理到2022年以保证其集团客户的供应稳定。LGD则持续推行“双轨道”策略。韩国与广州的OLED产线均在第二、三季度达成扩产。另外024粉丝互动对比LCD G7.5产能提升到150Ksht/M。商品结构整体稳定，增多了50英寸供应，大尺寸55英寸和65英寸的产能稳步增多。

　　2021年下半年在面板品牌方积极扩产策略的推动下，LCD TV面板产能同比和环比都将迎来较大幅度的增长。另外，面板品牌方更为灵活的改动产能分配策略，一定程度上减缓了LCD TV产能面积的实际增长速度。第三季度全球LCD TV面板产能面积将同比增长8.0%，环比增长5.2%，第四季度全球LCD TV面板产能面积将同比增长12.5%，环比增长5.3%。

　　行业呈现“一超多强”比拼格局

　　近两年，全球LCD TV面板行业迎来了大洗牌，“一超多强”的格局逐步形成并愈加稳固。

　　其一，韩国品牌方在LCD TV领域的收缩为中国面板厂进展提供了契机。尽管SDC一再延后其LCD产能关停时间，但整体技术重心依然向OLED领域转移，退出LCD行业也只是时间难题。LGD的“LCD+OLED”并行策略支撑其出货稳定，但“不进则退”使其在LCD面板行业的领先地位已被中国面板厂取代。

　　其二，重组并购变成头部面板厂拓展版图的重大方式。在上一轮面板售价下行周期中，各面板厂都承受了巨大的管理压力，重组并购是LCD TV面板资源“优胜劣汰”的必经之路。BOE顺利整合中电熊猫面板资源后进一步巩固了其行业龙头的位置，华星收购苏州三星后产能面积占比跟随其后排名第二。HKC经由建厂扩产的方式巩固自身的产能比拼力。

　　可以预见，前方2~3年面板供应商对面板售价的作用力将更为凸显，在供应链上下游的博弈当中长处亦更显著。

　　出货需求上半年强于下半年

　　自2020年下半年着手，宅经济加上积极的财政刺激方针推动，TV需求迎来爆发式的增长，而这种强劲的态势一直延续到本年上半年。进入下半年，全球TV终端需求将发生显著的转变。

　　内销行业表现持续疲软，外销行业表现呈现区域性分化：新兴行业受疫情作用深远，终端需求持续低迷;而发达经济体经济率先复苏合作采购力维持相对强劲，需求表现相对较强。整体来看，全球电视终端需求逐步回落，推动牌子备货需求着手回归理性。依据群智咨询(Sigmaintell)预测，2021年下半年比重将回落至50%，出货呈现“上半年强，下半年弱”的特色。

　　除了节奏分化，商品尺寸的结构性分化亦着手显现。一方面，疫情作用新兴全国消费者采购力变弱，对中小尺寸电视需求形成显著的冲击，而发达经济体消费者采购力维持相对强劲，拉动大尺寸需求持续走强。另一方面，受整机成本高效上涨的驱动，牌子以便减亏加速商品结构升级，缩减小尺寸并且增多大尺寸商品的比重。受需求端尺寸结构牵引，面板厂亦积极合作商品结构完善，不断增多大尺寸的产能占比，控制小尺寸的产出。2021年，32英寸和43英寸出货占比显著收窄，65英寸及75英寸出货占比分别增多2.8%及1.2%，推动2021年平均尺寸增多2.0英寸。

　　面板售价历程了涨幅最大、涨期最长的上涨周期后，各尺寸售价均维持高位。进入下半年，随着终端需求的逐步降温，整机厂备货需求回归理性，首当其冲的是小尺寸的需求回落显著。与此另外，产能不断释放形成有效出货，供需关系逐步缓和。依据群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”测算，2021年上半年供需比低于3%(平衡值为5%);第三季度面积基准的供需比将达到5.7%，供需逐步重启至平衡值以上;第四季度随着IC逐步缓解以及产能的不断释放，供需比将持续拓展，供应过剩隐患凸显。整体来看，预计第三季度中小尺寸售价回调，大尺寸售价也逐步趋稳;而第四季度供应过剩隐患加大，LCD TV面板售价恐迎来完整向下改动。

　　供需关系转变蕴含机遇与考验

　　基于行业需求，当前LCD TV产能向IT逐步转移的走向能否持续?依据群智咨询(Sigmaintell)预测，IT行业在2022年同样面临需求回落的境遇。一旦IT需求回落，产能转移步伐将会受到作用。而TV面板身为产能去化最有效的方式，依然会是产能分配策略的重点。

　　TV面板行业的长久活力依然需要以新技术身为革新点。近几年技术革新的步伐有所放缓，8K、OLED等高阶商品的行业进展还有很多空间。针对面板厂，联合整机厂挖掘消费行业诉求，积极开亮相局高端商品开发，丰富TV商品结构和层次，是抵御行业需求下行周期的重大举措。

　　假如说供需紧张时期，供应链的稳定可靠对整机厂是种考验，那么在供需宽松的情景下，面板厂如何争取稳定牢固的客户兴办关系，则是面板厂维持稳健管理的重大保障。所以，合理改动面板售价、兴办持久战略兴办关系、培养优质的客户伙伴、做到供应链互助尤为重大。

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